Молодой ученый Христиан - Теодор приезжает в маленькую страну, чтобы изучать ее историю. Он останавливается в номере гостиницы. К ученому приходит Аннунциата и рассказывает много интересного и необычного об этой стране. Оказывается, здесь существует довольно странное правление, людоед, прекрасные принцессы, чудеса, превращения и сказочная любовь! Реальность или выдумки!? Правда и ложь, подхалимство и честность, трусость и смелость.